盘面上，两市低开低走，芯片设计概念下跌。相关ETF方面，科创芯片设计ETF天弘（589070）标的指数盘中跌2.57%，成交额达2707.71万元；换手率达4.9%。成分股中，臻镭科技、乐鑫科技跌超5%，盛科通信-U、芯原股份、海光信息等多股跟跌。
科创芯片设计ETF天弘（589070）精准卡位云端训练芯片、边缘推理芯片、国产GPU三大高增长细分赛道，完美契合AI算力爆发与国产替代的行业趋势。科创芯片设计ETF天弘（589070）紧密跟踪科创芯片设计指数，该指数近一年涨幅达71.58%，其行业配置主要包括半导体（95.1%）、军工电子Ⅱ（4.16%）、软件开发（0.75%）等，前五大成分股为澜起科技、海光信息、芯原股份、佰维存储、寒武纪。
消息面上，据财联社，OpenAI与Cerebras达成超200亿美元算力协议，Meta与博通签署多年期AI芯片合作，两大订单锁定上游芯片需求。据中原证券援引Gartner数据，2026年全球半导体销售额预计突破1.3万亿美元，北美四大云厂商资本支出持续高增。据科创板日报，内存芯片短缺预计延续至2027年，三星停产LPDDR4系列，国产存储迎来替代窗口。据集微网，松瓷新能源10亿元半导体装备项目及天孚通信光器件总部同日开工，华为麒麟9030S芯片首发，元川微完成数亿元融资用于AI推理芯片量产。另据东吴证券，特斯拉AI5芯片已成功流片，台积电CoPoS封装方案进入试产阶段。此外，IC China 2026定档11月北京，脑机接口科创转化中心在沪揭牌，前沿应用拓展芯片产业边界。①全球算力投资加码；②存储涨价周期延续；③国产项目密集落地，多重产业事件共振。
银河证券强调，科创芯片的驱动逻辑正从政策催化转向技术实证。谷歌等巨头的开源模型加速了端侧AI与自主芯片的融合落地，为芯片设计、IP及先进封装企业打开了明确的增量空间。
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